XO INVESTMENTS SA

XO Investments au service des institutionnels

Depuis 25 ans, caisses de pensions, assurances, entreprises, organisations et fondations font appel à XO Investments pour des conseils avisés en matière d’investissements ou pour un service de gestion de fortune.

Nos prestations

Forte de son expérience et de ses nombreuses références, XO Investments est en mesure d’assumer des mandats globaux de conseils et de gestion. Ceux-ci se composent des prestations suivantes, qui peuvent faire l’objet de mandats séparés:

ALM

• Étude de congruence entre vos actifs et vos passifs
• Définition de la capacité et tolérance au risque
• Simulations dynamiques des actifs et des passifs

Conseil en investissement

• Audit de portefeuille
• Définition de l’allocation stratégique
• Simulation du rendement et des risques de portefeuille
• Sélection des prestataires financiers

Gestion du risque et controlling

• Analyse par facteurs de risque
• Analyse de risque
• Reporting d’investissement

Gouvernance

• Formation
• Règlements
• Pilotage du portefeuille

Gestion spécialisée

• Gestion active ou core-satellite
• Gestion obligataire en francs suisses
• Gestion obligataire internationale– Immobilier indirect

Gestion diversifiée

• Selon une allocation stratégique prédéfinie
• Gestion active dans les différentes classes d’actifs ou approche core-satellite
• Gestion tactique
• Selon des profils de volatilité et liquidité

Transformer vos attentes en résultats concrets

Ces quelques mots résument notre valeur ajoutée et notre engagement au quotidien pour notre clientèle institutionnelle quelques soient ses besoins.

Pourquoi choisir XO Investments ?

Conseil et gestion se renforcent mutuellement

• Une vision élargie des prestations pour institutionnels
• La maîtrise simultanée du conseil en investissement et de la gestion de fortune, nous permet de répondre de manière optimale à vos besoins

Ouverture d’esprit

• Analyse multi classes et multi styles
• Solutions conçues avec pragmatisme et innovation

Maitrise du risque

• Procédures solides avec des portées et objectifs clairs
• Outils modernes et innovants dédiés aux institutionnels

Approche active de l’investissement

• Approche active ou core-satellite de la gestion d’actif et du conseil
• Dynamisme de rebalancement

Durabilité

Notre engagement vise à promouvoir le développement du système fi nancier dans le long terme. Nous avons incorporé des critères de durabilité au cœur de nos processus, affirmant ainsi notre détermination. L’intégration des éléments de durabilité dans nos prestations se fait de manière personnalisée, en fonction de la sensibilité propre à chaque client. Cette approche imprègne chaque étape de notre processus d’investissement ainsi que de nos études ALM. XO Investments démontre également son engagement en tant que signataire des PRI (Principles for Responsible Investment) et en tant que membre actif de SSF (Swiss Sustainable Finance).

L’équipe XO Investments

Les compétences de nos collaborateurs sont l’atout majeur de notre succès. Qu’ils soient gérants de fortune, spécialistes en conseil patrimonial, en family offices & trusts, en prévoyance professionnelle, responsables des investissements, des risques, de la compliance, de l’informatique ou assistants de gestion … notre équipe est composée de professionnels au bénéfice de nombreuses années d’expérience dans leurs métiers respectifs.