Wer wir sind
LMM ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen, das sich seit einem Vierteljahrhundert auf Investment Controlling und Reporting spezialisiert hat. Als erfahrene Finanzexperten aus der Praxis unterstützen wir unsere Kunden bei der Wahrung ihrer Interessen im gesamten Vermögensbewirtschaftungsprozess
Was uns auszeichnet
Unsere multibankenfähige Softwarelösung ermöglicht eine konsolidierte Darstellung der Vermögenswerte auf Transaktionsbasis. Dadurch schaffen wir volle Transparenz, eine neutrale Bewertung sowie eine präzise Renditeermittlung – unabhängig, objektiv und transparent. Zudem erlaubt unsere Lösung eine kontinuierliche Überwachung der Transaktionen und der Vermögensentwicklung. Auf Wunsch integrieren wir auch nicht-bankfähige Vermögenswerte in die Berichterstattung. Unsere Kunden – insbesondere anspruchsvolle institutionelle Anleger – schätzen die hohe Flexibilität in der Gestaltung der Berichte und unsere fundierte Analysekompetenz. Als vollständig unabhängiger Partner agieren wir ausschliesslich im Interesse unserer Kunden – frei von Verpflichtungen gegenüber Dritten.
Unsere Dienstleistungsmodule:
Unsere Analyse beleuchtet die erzielten Resultate aus dem Blickwinkel Ihres Anlage-Risiko-Profils sowie Anlageziels und ermöglicht eine neutrale Standortbestimmung Ihrer Vermögensbewirtschaftung. Wir analysieren Ertrag, Risiko und Kosten Ihrer Anlagen und über prüfen, ob Ihr Portfolio mit Ihrem Anlage-Risiko-Profi l als auch Ihrem Anlageziel im Einklang steht. Anhand von Simulationen zeigen wir auf, wie sich Anlagen bei Marktturbulenzen entwickeln könnten. Peer-Group- und Benchmark-Vergleiche rücken die erzielten Resultate ins richtige Licht. Aus den Ergebnissen unserer Analyse leiten wir konkrete Empfehlungen ab.
Eine klar definierte Anlagestrategie und deren konsequente Umsetzung mit einer professionellen Anlageorganisation sind wesentlich für eine nachhaltig erfolgreiche Vermögensbewirtschaftung. Ebenso elementar sind die regelmässige Überprüfung Ihrer Anlagestrategie und Ihres Anlageziels sowie die Anpassung der Anlageparameter an das Kapitalmarktumfeld. Wir unterstützen bei der Formulierung der Anlageziele, der Anlagestrategie sowie beim Aufbau einer effizienten Anlageorganisation. Hinsichtlich der Auswahl von geeigneten Vermögensverwaltern liefern wir objektive Entscheidungsgrundlagen und beraten bei der Gestaltung der vertraglichen Vorgaben.
und Kontrolle Mit unserem Frühwarnsystem stellen wir sicher, dass die Vermögensanlagen auftragskonform und professionell bewirtschaftet werden und die Kundeninteressen stets gewahrt bleiben. Mögliche Fehlentwicklungen und allfälliger Handlungsbedarf werden zeitnah aufgezeigt. Im Kundenauftrag kontrollieren wir die Markt- und Auftragskonformität jeder einzelnen Transaktion (Transaktionskontrolle inkl. Prüfspur). Im Rahmen der Risikobegrenzung überwachen wir Anlagerestriktionen, Diversifikation und Gegenparteirisiken. Wir überprüfen die Abrechnungen der Depotbanken und Vermögensverwalter und decken dabei zu hohe Spesen, Gebühren, versteckte Kosten sowie fehlerhafte Kursabrechnungen auf. Die Analyse der erzielten Anlageresultate, die Kontrolle der eingesetzten Anlageinstrumente und die Vergleiche mit anderen Vermögensverwaltern schaffen Transparenz und weisen auf allfälliges Optimierungspotenzial hin.
Entscheidungen in einem dynamischen Kapitalmarktumfeld verlangen aussagekräftige, zeitnahe und übersichtliche Informationen. Unsere Berichte liefern Entscheidungsträgern ein Gesamtbild sowie akkurate Informationen zur effizienten Steuerung des Vermögens. Das Modul Berichterstattung umfasst aussagekräftige Dokumentationen mit führungsrelevanten Informationen zur Struktur und der Entwicklung des Vermögens. Einheitlich aufbereitete Daten ermöglichen einen transparenten Leistungsvergleich der Vermögensverwalter in Bezug auf Ertrag, Risiko und Kosten. Die massgeschneiderten und aussagekräftigen Berichte dienen Entscheidungsträgern als Navigationsinstrumente und enthalten führungsrelevante Informationen zur Struktur und Entwicklung Ihres Vermögens sowie eine Beurteilung der erzielten Anlageresultate.
Dank der multibankenfähigen internen Erfassung aller Wertschriftentransaktionen können wir unseren Kunden einen effizienten und bankenunabhängigen Input für deren Wertschriftenbuchhaltung sowie Jahresabschluss liefern.
Unsere Systeme erlauben im Bereich Nachhaltigkeit ergänzend die Auswertung der Vermögenswerte nach «ESG-Kriterien» und den Ausweis des CO2-Fussabdrucks.
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten wissen, wie Ihr Vermögen wirklich performt? Wir schaffen nachvollziehbare Strukturen und Einblicke – verständlich aufbereitet. Entdecken Sie, wie wir Komplexität für Sie sichtbar machen.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: www.lmm-ic.com
